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ERMÖGENSBERATUNG
Unsere professionelle Vermögensberatung erhalten Sie bereits ab CHF 50‘000.00 mit einer
realistischen Kostenstruktur. Da Sie bei uns kein Millionär sein müssen, bieten wir Ihnen eine
standartisierte Vermögensberatung bereits ab CHF 10‘000.00 an.
Eine hohe Kunst der Vermögensverwaltung ist die Maximierung des Ertrages bei einer Minimierung
des eingegangenen Risikos. Wir legen deshalb bei unserer Beratung besonderen Wert darauf, dass
keine Risiken eingegangen werden, welche von Ihnen nicht bewusst beabsichtigt sind.
Wir beraten Sie persönlich und individuell, unabhängig von Interessen der Banken. Dabei
unterscheiden wir zwischen kurz- und langfristigen Zielen zur Wertsteigerung Ihres Portfolios.
Bezüglich der langfristigen Ziele planen wir Ihre Wünsche wie Wohneigentum und vorzeitige
Pensionierung mit ein.
Selbstverständlich berücksichtigen wir in dieser gesamtheitlichen Betrachtung auch die
Steueroptimierung und passen die Positionierung allfälligen steuerlichen Neuerungen an.
Siehe auch:
Depotcheck
Standesregeln
Unsere Dienstleistungen für Sie:
Persönliche und individuelle Vermögensberatung
Depot- und Risikoanalyse
Pensionsplanung
Spar-, Entnahme- und Auszahlungspläne
Beratung und Finanzierung von Wohneigentum
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IHR ANSPRECHPARTNER
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Ihr Experte für Vermögensberatung
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Jörg Ducksch
Geschäftsleiter Vermögensberatung
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UNSER TEAM
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Unser Team ist für Sie da!
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